El segundo mayor fabricante de teléfonos celulares de China, Xiaomi, fue el que más cayó en la bolsa de Hong Kong después de que la compañía recaudó 3.100 millones de dólares en la mayor oferta de acciones de seguimiento registrada en la ciudad. La acción se desplomó hasta un 12% a 23,10 dólares cuando el mercado se reabrió a la 1 p.m. hora local.
Los inversores se sorprendieron cuando las acciones de Xiaomi se detuvieron inicialmente durante la sesión de la mañana debido a que la compañía no reveló la colocación a tiempo para la apertura. Finalmente, la compañía confirmó que había recaudado 3.100 millones de dólares vendiendo acciones a 23,70 dólares HK cada una, o un 9,4% de descuento hasta su último cierre, en un documento publicado durante la pausa del mediodía, según informó Bloomberg. ‘Credit Suisse Group’, ‘Goldman Sachs Group’, ‘JPMorgan Chase & Co’ y ‘Morgan Stanley’ organizaron la oferta de Xiaomi. Aparentemente hicieron un buen trabajo ya que las acciones cerraron a 24,30 dólares HK, o muy por encima del precio de la oferta.
El fracaso de la compañía para anunciar la venta de acciones a tiempo llegó un mes después de que la bolsa de Hong Kong fue sacudida por la abrupta decisión de los reguladores chinos de retirar la planeada oferta pública inicial de ‘Ant Group‘, que habría sido la más grande de la historia, después de que el dictador chino apuntó personalmente al creciente imperio financiero y de influencia de Jack Ma.
“Es definitivamente inusual, porque otras empresas que tenían colocaciones de acciones suelen presentar los anuncios oficiales poco después de la fijación de precios”, dijo Castor Pang, jefe de investigación de ‘Core Pacific-Yamaichi International Hong Kong’.
La bolsa de valores de Hong Kong requiere que una empresa solicite una suspensión de la negociación si cierta información privilegiada se ha hecho pública antes de su divulgación oficial. Curiosamente, Bloomberg News informó por primera vez sobre el acuerdo, un día antes de la divulgación oficial de Xiaomi.
A pesar de la caída récord, los inversores difícilmente se sentirán decepcionados: las acciones de Xiaomi han subido un 143% récord este año, aunque cayeron desde un máximo el mes pasado después de que la compañía dijo que sus ingresos por servicios de Internet habían crecido a su ritmo más lento en tres años en el trimestre que terminó en septiembre.
El producto de la venta de acciones, así como una emisión separada de más de 800 millones de dólares en bonos convertibles, se sumarán a una reserva de liquidez destinada a ayudar a Xiaomi a continuar tomando participación de mercado de competidores como Huawei. Xiaomi consiguió con éxito hacerse con una cuota de mercado de Huawei después de que las sanciones estadounidenses se intensificaron, especialmente en los mercados extranjeros desde Europa hasta la India.
Fuente: Zerohedge.
